Budget zur Kostenstelle
Budgets können pro Anlage, Objekt und/oder Kostenstelle eingerichtet werden. Mit den Budgets können die Soll-Kosten mit den Ist-Kosten verglichen werden.
Um eine Übersicht über die vorhandenen Budgets einer Kostenstelle zu erhalten, markieren Sie den gewünschten Datensatz und wählen Sie dann im Optionsmenü den Punkt [Budget...] oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche.
Wenn noch kein Budget definiert ist (leere Tabelle), können Sie mit der Taste INSERT oder via Menü [Bearbeiten] [Neu...] ein neues anlegen.
Bestimmen Sie als erstes im Feld Jahr das gewünschte Budget-Jahr und definieren Sie dann im Feld Plan-Kosten die geplanten Ausgaben für das ganze Jahr. Drücken Sie auf Speichern (). Nun werden die Plan-Kosten regelmässig auf die zwölf Monate verteilt (8.33% pro Monat). Falls Sie eine unregelmässige Verteilung der Kosten über das Jahr hinweg vorsehen, und die Budgetierung detailliert auf Monatsbasis vornehmen möchten, so können Sie dies nun tun: Klicken Sie beim Monat, dessen Betrag Sie verändern möchten, ins Feld und geben Sie den neuen Betrag ein. Sie können den bestehenden Betrag auch mittels der jeweiligen Pfeil-Tasten anpassen (pro Klick ändert der Betrag um eine Währungseinheit). Jeder angepasste Monatsbetrag bleibt unverändert, währenddem alle anderen Monate automatisch angepasst werden, so dass das Total aller Monate immer den Plan-Kosten des ganzen Jahres entspricht (100%). Wenn Sie die Maske erneut speichern, so werden alle manuell angepassten Monatsbudgets zur besseren Kenntlichkeit türkis hinterlegt.
Wenn Sie die Schaltfläche Ist-Kosten Aktualisieren rechts oben in der Maske betätigen, werden die tatsächlich rapportierten Kosten in die Felder abgefüllt. Die Aktualisierung ist ebenfalls angezeigt, wenn Sie das Budget angepasst haben, um die Prozentwerte entsprechend der neuen Budgetierung zu korrigieren.
Hinweis: Falls Sie sich bei der Detail-Budgetierung geirrt haben oder ganz einfach wieder die Ausgangssituation (gleichmässige Verteilung über alle Monate) erhalten möchten, so geben Sie den Budget-Betrag neu ins Feld Plan-Kosten ein und speichern die Maske erneut. Auf diese Weise erhalten Sie wieder die Ausgangslage für die Detailbudgetierung auf Monatsbasis.
Die detaillierte Budgetierung auf Monatsbasis ermöglicht Ihnen, eine Kostenstellen-Auswertung für eine bestimmte Anzahl Monate eines Jahres zu machen und die Kosten mit jenen des Vorjahres zu vergleichen. Siehe dazu auch das Kapitel Budgets.
Option | Machen Sie mit dieser Funktion einen Übertrag von einem bestehenden Jahr auf das nächste (oder ein beliebiges neues). Sie können noch definieren, ob die geplanten Kosten kleiner oder grösser werden sollen. Drücken Sie auf die Schaltfläche oder den entsprechenden Punkt im Optionsmenü, der Dialog 'Neues Budget erstellen' wird geöffnet. Im ersten Feld Vorgabe-Jahr ist das Jahr des angewählten Budget-Datensatzes enthalten. Geben Sie im Feld Neues Jahr darunter das Jahr des zu erstellenden Budgets ein (vorgesehen ist das auf das Vorgabe-Jahr folgende). Im dritten Feld Veränderung +/- (%) wird die erwartete prozentuale Veränderung gegenüber den Budget-Kosten des Vorgabe-Jahres (positiv oder negativ) eingegeben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen oder '0' eingeben, so wird das Budget des Vorgabe-Jahres unverändert übernommen. Klicken Sie auf um das neue Budget errechnen zu lassen und einzufügen. |
Option Budget | Drücken Sie auf den Button oder den entsprechenden Punkt im Optionsmenü, um die Budget-Summen eines bestimmten Jahres zu aktualisieren. Geben Sie dazu im sich öffnenden Dialog das gewünschte Jahr ein und drücken Sie . (Dies geht aber auch über die Schaltfläche in der jeweiligen Detail-Maske). |
Option Budget | Diese Funktion, die Sie über den Button oder den Optionsmenü-Punkt aktivieren, rechnet die gesamten Budget-Kosten eines Jahres zusammen. Wählen Sie in der Auswahlbox Budget-Jahr das entsprechende Jahr aus, und verwenden Sie allenfalls die Schalftläche , um die neuesten Zahlen zu erhalten. Sie erhalten so die Aufteilung dieses Budget-Totals in die verschiedenen Kosten-Bereiche wie Personal, Material, etc. und deren prozentualen Anteil am Total, sowie, zuunterst in der Maske, den Vergleich mit den tatsächlich rapportierten Werten (Ist-Kosten). |