Register Allgemeines Bestellung
Die Bestellungen sind in der obersten Tabelle der Bestellverwaltung zu finden - öffnen Sie diese über das Menü [Spezial] [Bestellverwaltung] und dann einen beliebigen Menüpunkt, je nachdem, welchen Bearbeitungs-Status der Bestellungen Sie anzeigen möchten.
In der Tabelle Bestellung sind die Daten allgemeiner Natur (Nummer, Datum, Zugehörigkeiten wie z.B. Objekt, Kostenstelle, etc.), jene betreffend externe (Lieferant) sowie interne Angaben (Lieferadresse, Fakturaadresse, Sachbearbeiter) enthalten. Diese Daten dienen der allgemeinen Handhabung der Bestellungen und sind beispielsweise für das Bestellformular unabdingbar.
Die Angaben über die einzelnen Bestandteile einer Bestellung (Artikel, Fremdleistungen) werden in den Bestell-Positionen geregelt (mittlere Tabelle), währenddem die Eingänge auf einzelne Bestell-Positionen über Wareneingänge (unterste Tabelle) abgewickelt werden.
Nummer / Datum | Die Bestellungs-Nummer wird automatisch vergeben. Im Feld rechts ist das Datum der Bestellung eingetragen - standardmässig wird das aktuelle Datum vorgeschlagen. |
Referenz | Geben Sie hier, falls nötig, eine Referenz an, welche auf der Bestellung erscheint. Wir empfehlen jedoch, mit der automatisch generierten Bestellungs-Nummer (oben) zu arbeiten. |
Betrieb | Hier wird ein Betrieb zugeordnet. Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. |
Voreinstellung | In dieser Auswahlbox sind die verschiedenen Betriebe eingetragen. Wählen Sie den gewünschten aus, um die entsprechenden Voreinstellungen in die Bestellung zu übernehmen (siehe auch Globale Voreinstellungen Bestellung 1). |
Bestellung gehört zu | Hier können Sie die Bestellung einem Objekt, einer Anlage oder einem Auftrag zuordnen. Dann müssen Sie im untenstehenden Feld Objekt / Anlage / Auftrag die entsprechende Zuweisung vornehmen. Sie können die Einstellung aber auch auf Keine Zuordnung belassen, wodurch die Bestellung nur innerhalb der Bestellverwaltung behandelt wird. Der Unterschied betrifft insbesondere die Wareneingänge: Bei einer Zuordnung werden die eingehenden Artikel oder die Fremdleistung(en) direkt auf das entsprechende Objekt, die Anlage oder den Auftrag gebucht. Ohne Zuordnung hingegen wird bei bewirtschafteten Artikeln der Eingang zur vorhandenen Lagermenge im Artikel-Stamm addiert (siehe auch Register Artikel Artikel, Feld Bewirtschaftung). Achtung: Seien Sie sich bitte der Konsequenzen dieser Eingabe bewusst. Sobald Sie hier eine Zuordnung vornehmen und im Feld unten ein gültiges Element definieren, bedeutet dies, dass eingehende Artikel automatisch beim definierten Objekt, der Anlage oder dem Auftrag als Rückmeldung verbucht werden - mit der entsprechenden Kostenfolge! |
Objekt / Anlage / Auftrag | Hier wird das zugehörige Element (Objekt, Anlage oder Auftrag) zugeordnet. Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. Die Referenz-Tabelle enthält jeweils jenen Datenbereich, der im Feld Bestellung gehört zu (oben) ausgewählt wurde. Hinweise: Wenn Sie im Feld oben eine Zuordnung (Objekt, Anlage oder Auftrag) vorgenommen haben, müssen Sie hier ein Element definieren. Andernfalls wird beim Speichern oder Schliessen der Detailmaske eine entsprechende Meldung erscheinen. Auftragszuordnungen sind zu Aufträgen aller Status ausgenommen abgeschlossener (also solcher mit Status 5) möglich. Wichtig: Beim ersten Speichern wird diese Zuordnung in die zugehörigen Bestell-Positionen kopiert und dort ebenfalls hinterlegt (falls noch keine entsprechende Definition vorhanden ist). Jede weitere Änderung in der Bestellung (auch das erneute Stellen auf "Keine Zuordnung") bewirkt keine Anpassung in den Bestell-Positionen, sondern muss dort manuell vorgenommen werden! |
Lieferant | Hier wird die Bestell-Adresse, d.h. die Adresse des Lieferanten, zugeordnet. Diese Zuordnung ist die prinzipielle MUSS-Zuweisung in jeder Bestellung. Fehlt diese, kann die Bestellung nicht korrekt abgespeichert werden! Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. Zur Verwendung von Adressen siehe Adressen. |
Lieferadresse | Hier wird die Adresse, an welche die Bestellung geliefert werden soll, zugeordnet. Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. Zur Verwendung von Adressen siehe Adressen. |
Fakturaadresse | Hier wird die Adresse, wohin die Rechnung geschickt werden soll, zugeordnet. Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. Zur Verwendung von Adressen siehe Adressen. |
Sachbearbeiter | Der hier eingetragene Name erscheint als Referenz Ihrer Firma auf der Bestellung. Das Feld wird automatisch abgefüllt, anhand des Benutzers mit welchem Sie in DYNAwin angemeldet sind (siehe Register Allgemeines Mitarbeiter, Feld Benutzer). |
Verbraucher | Geben Sie hier - falls nötig - einen Verbraucher für die Bestellung an. Dies kann z.B. eine Abteilung in Ihrem Betrieb sein. |
Ihre Referenz | Geben Sie hier die Referenz beim Lieferanten an. |
Kostenart | Hier wird eine Kostenart zugeordnet. Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. |
Kostenstelle | Hier wird eine Kostenstelle zugeordnet. Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. |
Liefertermin | Geben Sie hier an, wann die Bestellung bei Ihnen einzutreffen hat (Format TT.MM.JJJJ). Dieses Datum muss immer manuell abgefüllt werden. Es lässt sich auch auf Positions-Ebene ein Datum eingeben, falls verschiedene Positionen unterschiedliche Liefertermine haben (siehe Bestell-Position). Wichtig: Nur Bestellungen, Reparaturen und Offertanfragen mit einem Liefertermin werden in der Terminübersicht dargestellt (ausgenommen Status 4 und 6), da ohne diese Angabe das entscheidende Kriterium fehlt! (Dazu wird die Eingabe hier benötigt; die Liefertermine auf Ebene der einzelnen Bestell-Positionen sind dazu nicht massgebend). |
Kopfzeilen | Hier wird ein Textbaustein zugeordnet. Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. Möchten Sie beispielsweise auf jeder Bestellung die gleiche Kopfzeile haben, dann erstellen Sie diese Maske als "Konserve" in den Textbausteinen. |
Fusszeilen | Hier wird ein Textbaustein zugeordnet. Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. Möchten Sie beispielsweise auf jeder Bestellung die gleiche Fusszeile haben, dann erstellen Sie diese Maske als "Konserve" in den Textbausteinen. |
Bemerkung | Hier sind allfällige Bemerkungen zur Bestellung möglich. |
Zahlungsbedingung | Geben Sie hier die Zahlungs- bzw. Lieferbedingungen ein, z.B. 30 Tage netto, franko Werk. |
Projekt | Hier können Sie ein Projekt zuordnen. Dies erlaubt Ihnen, Bestellungen projektbezogen zu verwalten. Zum Vorgehen der Zuordnung siehe Referenz zuordnen. |
Status | Die Bestellungen können folgende Status haben:
Es ist möglich, nur die Bestellungen mit einem bestimmten Status in der Tabelle Bestellungen darstellen zu lassen: Wählen Sie dazu das Menü und dann den Menüpunkt des gewünschten Status, z.B. . |
Reparaturen | Um auch die Reparaturen in ihrem Verlauf begleiten und zurückverfolgen zu können, steht Ihnen diese Auswahlbox zur Verfügung. Darin finden sich die wichtigsten Haupt-Status der Bestellverwaltung wieder, und zwar:
Möchten Sie nur die Reparaturen mit einem bestimmten Bearbeitungs-Status darstellen, steht Ihnen in der Tabelle die Spalte Status Reparatur zur Verfügung: Mittels Schnellsuche ist es so beispielsweise möglich, die Bestellungen eines bestimmten Reparatur-Status herauszufiltern. |
Storniert | Dieses Kontrollkästchen ermöglicht Ihnen, eine Bestellung - unabhängig von ihrem Status - als storniert zu klassifizieren, so dass Sie sie allenfalls später wieder verwenden können. Die zugehörige Spalte in der Tabelle erlaubt - mittels Eingabe von "1" oder "0" - nach stornierten oder nicht stornierten Bestellungen oder Reparaturen einzuschränken. |